Carige conferma l'offerta di Apollo, la risposta arriverà dal nuovo consiglio

Sarà il nuovo consiglio di amministrazione che scaturirà dall'assemblea di giovedì a occuparsi della proposta avanzata dal fondo Apollo per rilevare i crediti deteriorati di Banca Carige e l'ingresso nel capitale dell'istituto di credito.


Lo annuncia un comunicato ufficiale di Carige, che rivela come l'avance di Apollo sia avvenuta in due tempi, con una proposta iniziale che successivamente è stata aggiornata al ribasso.


In borsa il titolo sta ora guadagnando oltre l'8% proprio sulla scia dell'interesse del fondo di investimento americano.


Ma ecco per esteso il comunicato di Carige:

In relazione a notizie apparse sugli organi di stampa, Banca Carige S.p.A. comunica, come richiesto da Consob, quanto segue:

• di aver ricevuto, il 10 febbraio 2016, dal fondo Apollo Management International LLP una lettera, non sollecitata dalla Banca, con la quale tale fondo ha presentato una proposta – non vincolante e confidenziale – a formulare, al verificarsi di determinate condizioni preliminari e sospensive, un’offerta vincolante di acquisto del portafoglio di crediti “in sofferenza” del Gruppo, compensandone gli effetti con un aumento di capitale da Euro 625 mil. (interamente garantito da fondi affiliati ad Apollo), riservato a fondi riferibili ad Apollo per Euro 525 mil., e offerto in opzione per i restanti 100 mil. Euro agli attuali Azionisti;

• il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approfondito tale proposta, in più sessioni, con l’ausilio dei propri Consulenti, che si sono confrontati, senza dar corso a una negoziazione, con l’offerente;

• di aver successivamente ricevuto, sempre non sollecitata dalla Banca, nella serata del 23 marzo 2016 dallo stesso fondo Apollo Management International LLP, una revisione della lettera del 10 febbraio 2016, con la quale Apollo ha confermato la propria proposta – non vincolante e confidenziale – a formulare, al verificarsi di determinate e modificate condizioni preliminari e sospensive, un’offerta vincolante di acquisto del portafoglio di crediti “in sofferenza” del Gruppo, a condizioni riviste, compensandone gli effetti con un aumento di capitale da Euro 550 mil. (interamente garantito da fondi affiliati ad Apollo), riservato a fondi riferibili ad Apollo per Euro 500 mil., e offerto in opzione per i restanti 50 mil. Euro agli attuali Azionisti;

• in ragione della imminente scadenza dalla carica dell’attuale Consiglio di Amministrazione della Banca, ogni valutazione e determinazione in ordine alla nuova formulazione della proposta non vincolante di Apollo pervenuta il 23 marzo u.s. sarà, come peraltro espressamente auspicato dal medesimo fondo, di competenza del nuovo organo amministrativo che si insedierà a valle dell’Assemblea convocata per il prossimo 31 marzo.