Carige, concluso l'aumento di capitale da 544 milioni: superate le richieste Bce

 Banca Carige ha annunciato che l'aumento di capitale, inclusa la tranche riservata, è stato sottoscritto per un importo complessivo pari a 544 milioni e 356.998,40 euro (di cui 54.435.699,84 a titolo di capitale e 489.921.298,56 a titolo di sovrapprezzo) tramite l'emissione di 54 milioni e 435.699.840 nuove azioni ordinarie della Banca, sopra il target Bce che chiedeva di arrivare almeno a 500 milioni entro la fine del 2017. L'aumento, ricorda Carige in una nota, si inserisce nell'ambito del piano di rafforzamento patrimoniale da oltre 1 miliardo annunciato lo scorso 14 settembre. 

I sub-garanti di prima allocazione dell'aumento di capitale di Banca Carige hanno sottoscritto tramite Equita SIM, che ha agito in qualità di co-garante, 11.925.301.640 nuove azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a 119.253.016,40 euro, in via proporzionale sulla base delle garanzie rilasciate. "Ad esito dell'operazione, pertanto, Equita SIM non ha sottoscritto alcuna azione di Banca Carige", spiega la banca. 

Il nuovo capitale sociale di Banca Carige risulta pari a 2,8 miliardi (precisamente 2.845.857.461,21 di euro), suddiviso in 55.265.855.473 azioni ordinarie e 25.542 azioni di risparmio, prive dell'indicazione del valore nominale. L'attestazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca è stata depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova nei termini di legge.

Lo Studio Clifford Chance ha agito in qualità di Advisor legale di Banca Carige per l'intera operazione di rafforzamento patrimoniale. Nel contesto dell'operazione di LME, spiega infatti Carige, è avvenuto oggi il regolamento delle 4.638.000.000 nuove azioni ordinarie rivenienti dalla Tranche riservata, per un controvalore di 46.380.000 di euro, nonché la consegna delle nuove obbligazioni senior, il cui valore nominale complessivo è pari a 188.807.000 milioni.